Capacitación inicial
Añadir usuario
En BHExpress puedes autorizar a otros usuarios a trabajar con tu cuenta y también crear roles personalizados.
Para acceder a esta función, sigue estos pasos:
- Dirígete a Configuraciones e ingresa a Usuarios.
Mantenedor de usuarios
Lo primero que verás será el mantenedor de usuarios, donde podrás ver el listado de usuarios autorizados en tu cuenta. Dirígete a la pestaña Usuarios.
Para autorizar un nuevo usuario, sigue estos pasos:
- Indica el nombre del usuario en el campo correspondiente.
- Asigna al menos uno de los roles predeterminados por el sistema.
- Actualiza la página.
De esta manera, el usuario quedará autorizado con el rol que hayas definido.
Roles y permisos
Si deseas crear un rol personalizado, dirígete a la segunda pestaña, Roles y permisos. Ahí podrás ver el listado de los roles ya creados por el emisor y, al final de la página, los roles predeterminados del sistema.
Crear un rol personalizado
Para crear un rol personalizado, sigue estos pasos:
- Haz clic en el símbolo + (más).
- Rol: Indica el nombre del rol, para poder identificarlo dentro de la plataforma.
- Descripción: Agrega una breve descripción de lo que permitirá realizar este rol.
- Haz clic en Crear.
Ejemplo: puedes crear un rol que permita emitir y anular boletas de honorarios.
- Una vez creado el rol, indica los permisos que le corresponden. Al final de la página podrás ver qué permite realizar cada permiso.
- Actualiza la página para guardar los cambios.
De esta manera, el rol quedará creado y, si vuelves a la sección de usuarios, verás que se habilitó una nueva columna con los roles del emisor.
Así, podrás mantener organizados los accesos de tu cuenta, autorizando usuarios y asignándoles el rol que corresponda a sus funciones.